| Стальная нехватка. Металлургов не сокращают, однако урезают им зарплаты |
| 27.04.2009 17:37 |
|
Основная проблема украинской металлургии в 2009-м — снижение глобального спроса на металл с осени прошлого года и обвал мировых цен на металлопродукцию. Летом 2008-го отечественные метпредприятия продавали сталь по 1200 $/т, в конце марта 2009-го — всего Сырьевые войны До кризиса мировой металлургический рынок был рынком продавцов: строительный бум по всему миру привел к тому, что спрос на металл превышал предложение. Сегодня на глобальном рынке металла рулят покупатели. Некоторые украинские металлурги еще не подписали крупные контракты на этот год и вынуждены работать на спотовом рынке (мгновенная поставка): цены на металл меняются практически ежедневно, а потому покупатели не спешат подписывать долгосрочные договоры.
Металлурги в первую очередь стараются сэкономить на сырье (70–80% в структуре себестоимости продукции). Основным поставщиком железорудного сырья на украинском рынке является компания «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова. В апреле прошлого года Метинвест продавал меткомбинатам руду по 120 $/т. Вместе с падением мировых цен на металл владельцы меткомбинатов потребовали от Метинвеста снижения стоимости ЖРС, причем активнее остальных право на покупку сырья по сниженным ценам отстаивал Владимир Бойко. В результате в начале апреля комбинат договорился о поставках ЖРС по 42 $/т (подробнее об антикризисной стратегии ММК им. Ильича см. «Ставка на демпинг»).
Металлургии практически не сокращают сотрудников, однако урезают им зарплаты, отказывают в выплате годовых и квартальных премий. По оценкам аналитика ИК Phoenix Capital Евгения Дубогрыза, комбинаты сократили фонд заработной платы сталеварам в среднем на 20–25%. Затраты на транспорт и электроэнергию не повышались с докризисных времен, поскольку правительство пообещало металлургам не увеличивать тарифы на железнодорожные перевозки и электроэнергию. Соответствующий меморандум был подписан крупными меткомпаниями и правительством в конце прошлого года. В обмен на льготы металлурги обязались сохранить рабочие места. Китайская хитрость Не имея возможности сбывать продукцию традиционным потребителям украинской стали (компании Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока), отечественные металлурги начали искать новые рынки сбыта. В последние пару месяцев Запорожсталь и ММК им. Ильича поставляют свою продукцию в Китай. «Украинские предприятия продают китайцам, например, горячекатаный рулон по ценам ниже локальных», — объясняет Евгений Дубогрыз спрос китайских компаний на украинскую металлопродукцию. Низкие цены на украинский металл связаны с существенной девальвацией гривни и высокими издержками на производство металла в Китае. Благоприятная для украинцев конъюнктура сохранится до конца июля этого года, когда начнутся переговоры о снижении стоимости ЖРС с крупнейшими мировыми производителями железорудного сырья. Если глобальные горнорудные компании согласятся снизить цены, себестоимость производства китайской стали уменьшится, а следовательно — и цены на продукцию метпредприятий Китая. В результате спрос на украинский металл со стороны китайских компаний упадет.
КЕЙС Ставка на демпинг Металлургический комбинат им. Ильича начал сокращать объемы производства в августе 2008-го, с октября мощности завода загружены на 40–50% (годом ранее — на 80–90%). Генеральный директор завода Владимир Бойко первым на метрынке заговорил о кризисе в отрасли: несмотря на обвал цен на металл в II полугодии 2008-го, многие металлурги отказывались признавать Августовское решение Владимира Бойко сократить объемы производства позволило бизнесмену минимизировать потери. «ММК им. Ильича — единственный меткомбинат, получивший прибыль в II полугодии 2008-го, когда цены на рынке уже активно падали», — говорит аналитик ИК Phoenix Capital Евгений Дубогрыз. Восточный экспресс Владимир Бойко не только сократил объемы производства, решив распродавать продукцию со складов, но и стал искать новые рынки сбыта. До кризиса предприятие в основном экспортировало сталь в страны Ближнего Востока. Теперь ММК им. Ильича — поставщик металлопродукции китайским промышленным потребителям: тонна мариупольского проката почти на $50 дешевле китайских аналогов. Только в январе экспорт плоского проката из Украины в Китай составил 14,29 тыс. т (на $5,51 млн). Среди дальнейших рисков для меткомбината актуально возможное введение Китаем заградительной пошлины на стальной импорт для стимулирования местных производителей. Кроме того, в июле пройдут переговоры крупнейших мировых металлургов с горнорудными предприятиями об изменении цен на Большинство отечественных металлургов испытывают сегодня серьезные финансовые трудности не только из-за сокращения спроса на их продукцию и падения цен, но и вследствие необходимости возвращать крупные зарубежные займы. У ММК внешних долгов нет. По словам Владимира Бойко, предприятие никогда не привлекало займы даже на внутреннем рынке. «Все технологическое перевооружение комбинат всегда проводил за счет собственных средств», — говорит гендиректор предприятия. Владимир Бойко — опытный лоббист. Второй год красный директор борется с крупнейшим украинским производителем железорудного сырья компанией «Метинвест» за снижение цен на железорудное сырье. «Главный фактор, влияющий сегодня на жизнь горно-металлургического комплекса, — это сырьевые монополисты, диктующие свои условия рынку», — считает Владимир Бойко. Но гендиректор ММК добился своего: в апреле 2009-го цена на ЖРС была снижена с 55 $/т до 42 $/т (в апреле прошлого года Метинвест продавал железорудный концентрат по 120 $/т). В планах Владимира Бойко — добиться снижения цен на ЖРС до 35 $/т. Слишком много металлургов Недостаток комбината — раздутый штат сотрудников. «Сейчас численность персонала на комбинате выше, чем в советские времена», — говорит аналитик ИК «Альтана Капитал» Александр Макаров. По его данным, летом 2008-го на фонд оплаты труда приходилось 6% себестоимости производства стали (на других метпредприятиях — 3–6%). При этом ММК им. Ильича принадлежит много непрофильных активов — например, агрохолдинг (владеет землей общей площадью более 200 тыс. га). Официально ММК содержит агрохозяйства, чтобы обеспечивать работников продуктами по льготным ценам. «На самом деле на этих территориях находятся месторождения известняка и железной руды. По всей видимости, в будущем Владимир Бойко не исключает возможность разработки этих участков», — предполагает Евгений Дубогрыз. Почему ММК им. Ильича 1. Единственная меткомпания, получившая в II полугодии 2008-го прибыль (215 млн грн). 2. Компания первой на рынке отреагировала на кризис в стране и снизила производственные издержки. 3. В период кризиса компания вышла на новый рынок сбыта — Китай. 4. Компания первой добилась снижения стоимости железорудного сырья у главного украинского поставщика ЖРС компании «Метинвест». |
Металлурги пытаются выйти на китайский рынок, добиваются государственных льгот и удешевления сырья. Компании практически не сокращают сотрудников, однако урезают им зарплаты.
по $300. Металлургический кризис прокатился по всему миру, однако раньше и больнее всего он ударил по Украине. С падением спроса на сталь многие крупные мировые металлопроизводители переориентировались на внутренние рынки. Внутренний металлургический рынок в Украине крайне мал, а потому вместе с обвалом спроса и цен на сталь отечественные предприятия были вынуждены частично остановить мощности. «Из-за низких цен на металл и минимума заказов нам проще производить как можно меньше, чем наращивать убытки за счет высоких производственных издержек», — объясняет Владимир Бойко, гендиректор ММК им. Ильича.
ухудшение конъюнктуры рынка. Конкуренты начали снижать объемы выпуска значительно позже Мариупольского комбината: собственники метзаводов до конца 2008 года надеялись, что кризис в отрасли быстротечен, а потому продолжали затаривать склады продукцией.
железорудное сырье. Если меткомпаниям удастся добиться снижения стоимости ЖРС, китайские сталевары смогут составить конкуренцию ММК им. Ильича.