Прогноз роста расходов на 2008-й: +23%. На радость рекламистам,
маркетологам и производителям украинцы не по средствам отдыхают, пьют,
курят и покупают автомобили. По числу покупаемых машин премиум-класса
страна с населением 46,4 млн и средней зарплатой в $290 — вторая (после
России) в Восточной Европе.
Если судить по очередям в
автосалонах, гипермаркетах, молах и турагентствах, к среднему классу
смело можно относить больше половины киевлян. Наш «средний класс»
кардинально отличается от европейского как раз своим расточительством.
В Европе middle class — это экономия, экономия и еще раз экономия.
Например, в ЕС около половины зарплаты инженера в EUR4-10 тыс.
съедается налогами: от 35% в Великобритании до 65% в Норвегии. Около
трети чистой зарплаты уходит на аренду жилья, пятая часть — на бензин,
всевозможные страховки и поездки в общественном транспорте. На покупки
и развлечения у такого инженера остается EUR1-3 тыс. И то если
автомобиль куплен не в кредит. Средний класс на Западе — это работа,
экономия и жизнь по средствам.
У них точка отсчета — доход. У
нас — расходы по формуле: «Чем больше, тем лучше». Украина — спасение
для западных компаний, работающих в потребительском секторе. В Европе
потребление практически не растет, а норма рентабельности редко
превышает 3-5%. В Украине наоборот — доходность продаж редко опускается
ниже 10%. Например, розничные наценки на одежду в украинских магазинах
достигают 200-300%. Неудивительно, что 2007 год был как никогда богат
заявлениями западных компаний о выходе на украинский рынок.
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$1,44 млрд
Темпы роста
+58%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$2,2-2,3 млрд
Рост
+50-60%
Чуть
более 4 млн выездных туристов в 2008 году заплатят туроператорам
примерно по $530. В этом году украинцы тратили на отдых не более $400.
Мы уже тратим на отдых больше экономных поляков (в среднем $105 на
одного туриста) и венгров (около $150). Но до немцев ($944),
американцев ($1081) или французов ($1418) украинцам еще далеко. Даже
россияне в среднем платят за тур около $660. 10 десять лет назад
средняя стоимость туров, покупаемых россиянами, не превышала $550-580.
Исходя из этой цифры эксперты считают, что украинский рынок будет расти
на 40-60% в год минимум до 2012 года.
2. Легковые
автомобили
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$10 млрд
Темпы роста
+64%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$13-15 млрд
Рост
+30-50%
В
Украине третий год бум автопродаж. По итогам этого года в стране будет
продано более 550 тыс. новых легковых машин — абсолютный рекорд за все
15 лет независимости. По темпам роста продаж украинский авторынок —
первый в Европе. Правда, почти половина автомобилей приобретается в
кредит — все больше украинцев живут не по средствам. Год назад средняя
стоимость приобретаемого украинцами нового автомобиля не превышала
$16,5 тыс., в 2007 г. — $18,2 тыс.
3. Автоуслуги
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$3 млрд
Темпы роста
+30%
Прогноз на
2008 г.:
Объем рынка
$3,9 млрд
Рост
+30%
Около
10 млн водителей, из которых примерно каждый десятый сел за руль
год-два назад, обеспечили работой авторемонтников на десятилетия. Но
предложение пока не соответствует спросу: большинство СТО перебирает
клиентами, рентабельность некоторых автоуслуг превышает 60% при средней
рентабельности в Европе на уровне 8-12%.
4. Компьютеры
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$1,2 млрд
Темпы роста
+20%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка $1,56 млрд
Рост
+30%
1
компьютер на 5 украинцев — таким будет уровень проникновения ПК по
итогам 2008 года. Примерно половину выручки продавцам компьютеров
принесут ноутбуки. По итогам 2006 года средняя цена ноутбуков
составляла около $900, к концу 2007 г. снизилась почти до $800. После
того как вендоры начали снижать цены, продажи лэптопов растут примерно
на 50% ежегодно.
5. Фармацевтика
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2,2 млрд
Темпы роста
+29%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$2,8 млрд
Рост
+29%
Годовой бюджет украинца на покупку лекарств —
около $50.
В
сумме на порошки, таблетки и инъекции за год украинцы потратили более
$2,2 млрд — больше, чем на отдых, покупку мебели или бытовой техники.
Это не предел, например, англичанин тратит на лекарства в пять раз
больше, чем украинец. Впрочем, если доходы граждан до 2013-2015 гг.
будут расти на 30% в год (темпы роста украинского фармрынка
соответствуют темпам роста доходов населения), Украина догонит Англию
по этому показателю уже через 6-8 лет.
6. Безалкогольные
напитки
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2,4 млрд
Темпы роста
+30%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$3 млрд
Рост
+25-30%
Здоровый
образ жизни — не только таблетки. С каждым годом украинцы все меньше
тратятся на лимонад и все чаще покупают соки и минералку. Больше всего
в уходящем году выросли доходы производителей питьевой бутилированной
воды.
Выручка в этом сегменте за год увеличилась на рекордные
60%
— до $650 млн.
Растущая
популярность минералки и соков привлекла в страны бывшего СССР
крупнейших производителей лимонада, которые с конца 90-х активно
осваивают смежные сегменты. С 2005 г. второй по величине российский
производитель соков, Мултон, перешел под контроль Сoca-Cola. В 2007 г.
Pepsi купила украинскую Сандору — крупнейшую соковую компанию страны.
Сейчас Сoca-Cola и Pepsi ведут борьбу за крупнейшего в СНГ
производителя соков —российское ОАО «Лебедянский».
7. Кофе
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$1,55 млрд
Темпы роста
+40%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$1,95 млрд
Рост
+25-30%
В
среднем на одного украинца приходится 1,2 кг кофе в год. Чехи и венгры
потребляют этого напитка в два-три раза больше. Но и украинские 1,2 кг
приносят отечественным продавцам кофе более $1,5 млрд в год — торговля
кофе один из самых высокорентабельных видов бизнеса в мире. Килограмм
зеленой арабики на мировых биржах стоит около $3, в Украине 1 кг
обжаренных кофейных зерен продается по $35-40. По дороге от плантации
до магазина стоимость кофе увеличивается в 14-15 раз.
8. Крепкий алкоголь
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2,75 млрд
Темпы роста
+25%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$3,3-3,6 млрд
Рост
+20-30%
Потребление
крепкого алкоголя в Украине в последние два года практически не растет.
В переводе на привычные для славян полулитровые емкости украинец в год
выпивает 20 бутылок крепкого алкоголя. Однако выручка производителей и
импортеров ежегодно растет на 20-30% — с каждым годом украинцы
увеличивают дозу дорогого алкоголя.
9. Пиво
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2 млрд
Темпы роста
+25%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$2,4-2,5 млрд
Рост
+20-25%
Пик пивного рынка позади — в 2008-2010 гг. темпы роста этого рынка будут снижаться.
Активное
продвижение (крупные пивные компании «опекают» практически 100% мелкой
розницы) и реклама сделали свое дело: в 2007 г. годовое потребление
пива выросло до 60 литров на человека.
Большинство экспертов
считают, что украинцы вполне могут выпивать и 70-80 литров, что
соответствует уровню потребления в Чехии.
10. Недвижимость
(новостройки)
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$12 млрд
Темпы роста
+22%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$13,8-14,4 млрд
Рост
+15-20%
На
одного жителя Украины приходится около 22 кв. м жилья — меньше
обеспечены жилплощадью только россияне — 21,6 кв. м на душу населения.
В странах ЕС этот показатель составляет от 30 до 60 кв. м. В Португалии
(41,3 кв. м на человека) в расчете на одного жителя строится 1
квадратный метр в год. В Украине — 0,2 кв. м.
Скорее всего, в
2008 г. в Украине больше строить не будут. Платежеспособный спрос на
подорожавшие новостройки практически исчерпан — многие строители уходят
из сегмента жилья в более рентабельный сегмент коммерческой
недвижимости.
11. Одежда и обувь
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$3,5 млрд
Темпы роста
+20%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$4,2 млрд
Рост
+20%
Пожалуй,
единственный в Топ-20 потребительский рынок, на котором считается
нормальной розничная наценка в 200-300%. Правда, значительную часть
прибыли украинских одежных и обувных магазинов съедают высокие арендные
ставки. Например, в центре Киева они доходят до $200-400 за квадратный
метр в месяц. Украинцы тратят на одежду и обувь 30-40% месячного дохода.
В
Западной Европе этот показатель значительно ниже: в Швеции и Дании на
наряды тратят не более 10% доходов, во Франции — лишь 6,5%. Объем
рынка, превышающий $3,5 млрд, и стабильный рост выручки на 20% в год
делает Украину привлекательной для крупных ритейлеров — в следующем
году Sela, Argo, Maratex и другие планируют удвоить количество
магазинов.
12. Парфюмерия
и косметика
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2,88 млрд
Темпы роста
+20%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$3,3-3,5 млрд
Рост
+15-20%
Красота
— страшная сила. За год на косметику и парфюмерию украинцы тратят почти
$3 млрд — больше, чем на пиво, отдых или покупку лекарств. И это не
предел.
Уровень потребления косметики на душу населения у нас
в 19 раз меньше, чем у французов и в 3,5 раза — чем у поляков. Тем не
менее по величине оборота украинский рынок — третий в Восточной Европе
после России (48%) и Польши (17%). На долю украинцев приходится почти
14% всех расходов восточноевропейцев на косметику и парфюмерию.
Эксперты
считают, что
у украинского рынка большой потенциал —
$7-8 млрд
в год.
13. Мебель
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$1,6 млрд
Темпы роста
+15%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$1,8-1,9 млрд
Рост
+15-20%
Если
мебель некуда ставить, ее не покупают. Темпы роста мебельного рынка
зависят от объемов жилищного строительства — 60% всей выручки
мебельщики получают от продаж предметов домашней обстановки. Например,
в 2006 г. построено почти на 10% больше жилья, чем в 2005 г. — обороты
мебельщиков выросли на 17%. В 2007 г. темпы прироста строительства
упали до 5,5%, выручка мебельной розницы выросла только на 15%.
Производителям
и импортерам добавляет оптимизма растущий спрос на дорогую мебель,
пессимизма — прогнозы о падении в 2008 г. темпов жилищного
строительства до нуля.
14. Крупная бытовая техника
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$1,56 млрд
Темпы роста
+17%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$1,79 млрд
Рост
+15%
Уходящий
год неожиданно порадовал продавцов холодильников, кухонных плит и
стиральных машин — их выручка выросла. Еще в начале 2007 года
большинство ритейлеров прогнозировали падение продаж.
По
итогам 2006 г. 95% жителей Украины были обеспечены относительно новой
техникой, срок службы которой должен был закончиться не ранее чем через
2-4 года. Однако украинцы начали менять технику, не дожидаясь, пока
старая выйдет из строя. В 40% случаев новый холодильник или стиральную
машину в 2007 году покупали в кредит.
15. Табачные изделия
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2,2 млрд
Темпы роста
+10%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$2,5 млрд
Рост
+14%
Украина
— рай для табачных компаний. Число курильщиков в США, Японии и странах
ЕС сокращается, в Украине — растет. По данным Украинского
информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков
(ADIC-Ukraine), число курильщиков в 2001-2005 гг. среди мужчин выросло
с 55% до 67%, среди женщин — с 11,5% до 20%.
Сейчас, по данным ВОЗ, ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением,
умирают более
100 тыс.
человек.
16. НЕФТЕПРОДУКТЫ
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$10 млрд
Темпы роста
+25%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$11 млрд
Рост
+10%
Удовольствие
ездить на собственном автомобиле с каждым годом дорожает: в ноябре
2007-го цена высокооктанового А-95 преодолела психологический рубеж в
$1 за литр. Украинцы платят за литр бензина больше американцев (в США
высокооктановое топливо стоит около $0,6/литр), россиян ($0,8) и
канадцев ($0,9), однако намного меньше европейцев. Во Франции, Германии
или Италии литр 95-го в пересчете на доллары стоит $1,2-1,6. Почти 40%
автомобильного горючего импортируется в Украину из Европы, поэтому в
2008 г. украинские цены вполне могут преодолеть новую «психологическую»
планку —EUR1 за литр.
17. Аудио-
и видеотехника
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$1,33 млрд
Темпы роста
+11%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$1,46 млрд
Рост
+10%
Телевизор
для украинцев — товар №1. В этом году на голубые экраны пришлось более
60% из $1,33 млрд выручки продавцов аудио- и видеотехники. Правда, наши
соотечественники до сих пор покупают устаревшие, по европейским
понятиям, телеприемники. В Западной Европе на модели с кинескопом
приходится менее 30% от общих продаж телевизоров.
В 2007 г. на
современные плазменные и жидкокристаллические модели украинцы потратили
лишь $194,5 млн — лишь 14% всей выручки от продаж телевизоров.
18. Ресторанный бизнес
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2,4 млрд
Темпы роста
+10%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$2,6 млрд
Рост
+8-10%
В
столице на одно место за столиком в ресторане, кафе или фастфуде
претендуют 38 киевлян. Заведений общепита не хватает во всех крупных
украинских городах: например, во Львове на одно место в кофейне, баре
или ресторанчике претендуют 28 человек. В столице Франции этот
показатель почти в пять раз меньше — 8 парижан на одно место в
ресторане.
19. Кондитерские
изделия
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$2 млрд
Темпы роста
+11%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$2,2 млрд
Рост
+8-10%
Украинец за год
покупает сладостей
на $40.
Жители Западной Европы только на шоколад ежегодно тратят
свыше
$100.
20. Мобильная связь
Показатели 2007 г.:
Объем рынка
$4,7 млрд
Темпы роста
+20%
Прогноз на 2008 г.:
Объем рынка
$5-5,2 млрд
Рост
+7-10%
Проникновение
мобильной связи в Украине превысило 120%. Рынок будет расти только за
счет увеличения продаж дополнительных услуг и времени разговоров.
Запас
для роста есть — среднестатистический украинец говорит по телефону
около двух часов в месяц, французы — более четырех, финны — 6 часов.
Отбор
потребительских рынков осуществлялся по двум критериям: оборот в 2008
году — от $1 млрд, темп роста — не менее 10%. Если темпы роста
совпадали, рынок с большимгодовым оборотом занимал в рейтинге более
высокую позицию. Данные и прогнозы получены путем экспертного опроса
операторов, расчеты Контрактов.
В
Украине бум личного потребления. Отобрав по итогам 2007-го 20 самых
больших потребительских рынков с оборотом от $1 млрд и темпами роста
более 10% в год, мы попытались спрогнозировать их рост в 2008
году.